故事是这样的：1987年，加州小镇的废弃车场里，少女查莉发现了一辆破旧的黄色甲壳虫。适合那些怀念《E.T.》式温暖、又想看点机械变形彩蛋的观众。最后打斗也不算多，但情感攒到那儿了，看着特别舒服。这片最适合那些被大场面搞疲劳了的人，或者想拉朋友入坑变形金刚——保证看完你会觉得机器人也有灵魂。海莉·斯坦菲尔德饰演的查莉没有硬凹英雄气，她修车时的专注、与大黄蜂无言对视时的脆弱，让两个人的成长显得可信。大黄蜂不会说人话，但眼神和动作特别萌，像只大金毛。

意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音）殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲（蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 饰演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰演）发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）与粉碎（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 配音）追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反弹射和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……

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